孛儿只斤·铁木真（1162年－1227年8月25日），蒙古族乞颜部人。绍兴三十二年（1162年），生于漠北斡难河上游地区（今蒙古国肯特省）。

铁木真曾经与和札答阑部的札木合三次结为安答（即把兄弟），兄弟情义很是深厚。

淳熙十一年（1184年）前后，铁木真成为蒙古乞颜部可汗，一步步统一蒙古诸部。开禧二年（1206年），建立大蒙古国，尊号“成吉思汗”（Genghis Khan）

铁木真称汗的消息如同长了翅膀一样，在草原上飞快地传播着，引起了札木合的嫉恨，因为札木合与铁木真一样，也有称雄草原、统一上蒙古各个部落的雄心。一旦找到合适的借口，札木合就会挥戈一击。

两年之后，札木合机会来了！因为争夺几匹俊马，铁木真的长子术赤射杀了扎木合的兄弟，成了札木合发动战争的导火索。扎木合恼羞成怒，不顾兄弟情义率领大军进攻铁木真。

公元1190年，扎木合联合泰亦赤兀特、亦奇烈思等13个部落，组成联军，率领三万人马向铁木真杀奔而来。

铁木真得到线报，不敢怠慢，急忙召集部众，把所有的家族成员、随从和奴隶，全部编入军队，共召集了大约三万人，将他们分为十三翼(营)。由此开始了历史上有名的“十三翼之战”。

铁木真清醒地认识到，自己的人数虽然不比十三部联军差，但缺少大战经验，再加上塔塔尔部和篾儿乞部刚刚并入蒙古部，他们还存在观望心态，并不可靠。因此，和扎木合硬拼不行，而是应拖延时间，制订保存实力的作战方针，努力将损失控制在最小的范围内。

按照部署，铁木真将十三翼大军的每翼都用木栅和土堆成了简单的护墙，利用地形优势，阻挡札木合潮水般的进攻；各翼以坚守为主，利用弓箭远距离杀敌，避免胶着；各翼互为犄角，一旦一翼遭到攻击，其他各翼都要互相支援。

战争的计划在有条不紊地实施着，其实，铁木真心里还有一个想法，这想法他从来没有告诉过任何人，包括他最亲信的将领与兄弟们。

铁木真觉得，没有必要为了一场战争而拼得鱼死网破。要一统大草原，今后的路还很长，要进行的战争又何止这一次呢。如果在这里就拼光了全部家当，即使能战胜札木合，那也将是一场惨胜，最终获利的将是克烈部。自己今后还要战胜更多的敌人，与更多的敌人进行较量，眼前的战争仅仅是第一步，自己怎能不计较得失而去硬拼呢？

第二天，各路大军沿着斡难河岸和克鲁伦河岸向奎屯河方向移动，扎木合率领13个部落组成的联军越过额尔古纳河，向土尔合兀岭进逼。

双方在答兰巴勒主惕草原遭遇。铁木真远远看见敌军已经翻过了山岭，铺天盖地而来，转眼之间就冲到了面前，茫茫草原顿时尘土飞扬，天昏地暗。

铁木真连忙命令各支大军稳住阵脚，严防死守，保持镇静。

见铁木真已经布好了十三翼，摆出一副防守的架势。札木合哈哈大笑，认为铁木真已经胆怯了，立即派遣有“战神的子孙”美称的兀鲁兀惕部和忙忽惕部为先锋，向铁木真发动进攻。不一会儿，这群虎狼之师就冲破了围墙，杀进了第一翼，双方展开了短兵相接的白刃战。

扎木合眼见首战告捷，不禁心中大喜，立刻下令全面进攻。

一时间双方的人马混战起来。战马践踏地面，扬起的尘土遮蔽了天日，喊杀声之中还夹杂着马蹄声、号角声、金鼓声、呻吟声，惊天动地。双方混战了大半天的时间，铁木真各翼虽奋力阻挡，但还是阻挡不住猛如决堤的进攻。

“是撤退的时候了。”部下木华黎在铁木真身边小声提醒着。

铁木真点了点头，将手抬起向空中一挥，背后的帅旗开始缓缓后退，号手吹响了牛角，“呜呜”的号角随着强劲的朔风传遍战场。

铁木真的部队迅速与敌人脱离，向哲列谷撤去。

进谷之后，铁木真立刻命令得力战将哲勒灭和哲别领军严守谷口，然后才命令其他士兵在谷中休息。看到这场战争正完全向自己所预想的方向发展，铁木真十分高兴。

沼泽地形限制了扎木合军的追击速度，给了铁木真部队从容布防的时间。当扎木合军们追到哲列谷口的时候，立刻遭到了防守部队的强力阻击，变得寸步难行。

扎木合的中军大队到达后，因为谷口地势狭窄，骑兵无法展开强攻，遇到了如雨的箭弩。一连三天，部队进攻毫无进展。

古代游牧民族行军打仗时，从来不携带军粮，全靠沿途抢劫，满足军事物资需要，或者靠打猎捕获飞禽走兽，作为军粮。

现在铁木真的部队都躲进了哲列谷中，札木合率领的各个部落军队，没有地方去抢夺粮食，便分散到四面八方打猎充饥，东一群西一伙，如同一盘散沙。

此时，铁木真的前锋部队伤亡惨重，但是他的核心部队却并没有遭受多大损失。铁木真命令剩下的军队据守在斡难河上游的狭地，坚守不出。

这样对峙了几天之后，札木合看看没法打破蒙古人的封锁，又无法困死他们，只得下令回师。

札木合得胜而归，路经捏古思部时，因痛恨捏古思人投靠铁木真，为显示自己的威严，竟架起了70口大锅，把抓到的俘虏全部投入滚烫的油锅中。

札木合的这一残暴举动，不仅使其余的俘虏们痛恨不已，连他的那些部下也为之侧目，认为扎木合是没有人性的豺狼。

顷刻间，札木合十三翼联军迅速瓦解，其中有四部乘夜投奔了铁木真。

铁木真的做法正好跟札木合相反，他极力采取笼络人心的做法，来者都真诚相待，许多弱小的部落民众纷纷投靠了铁木真。

十三翼之战，铁木真虽然在战场上失败了，但在道义上、政治上却收获颇丰，札木合又一次成就了铁木真。这一战之后，铁木真的力量不但没有被削弱，反而大大增强了。

成吉思汗打过的第二场败仗，是在西征时败给了一个波斯的王子，可谓是其征战一生的最大败仗。

1215年，成吉思汗派使节到花剌子模王国，缔结通商贸易协定。成吉思汗按协定派出使臣与商队450人，500头骆驼，携带大批金银珠宝与商品前往通商。

花剌子模王国的至讹答剌总督亦难出见财起意，诬指商队为间谍，上报皇帝屠杀了所有人，侵吞商品与骆驼。

成吉思汗为集全力攻金，避免中断贸易，争取和平解决，派出使臣，致书摩诃末责其背信弃义，要求交出凶手。摩诃末拒绝要求并杀死正使，剃光两位副使胡须，押送出境 。

成吉思汗遂以攻金事付木华黎，而自谋征讨花剌子模之事。

成吉思汗灭亡西辽后(参见蒙古攻西辽之战)，其地便与中亚最强大的国家花剌子模王国接壤。

花刺子模王国原是里海之东的小国，都城兀笼格赤(原名花刺模，一作乌尔达赤，蒙古人称玉龙杰赤，在今土库曼斯坦的乌尔根奇)。

宋庆元六年(1200年)，摩诃末继位后，逐渐强盛，夺取西辽西部地区；又通过多次远征，吞并了波斯(今伊朗)、阿富汗等周围各国，达到全盛时期。建新都于撒马耳干(今乌兹别克斯坦之撒马尔罕)，企图远征蒙古，派使节到中都(今北京)，探听大蒙古国虚实和路线。其后，由于分封诸子，政出多门，国力渐弱。

1215年，成吉思汗派使节到花剌子模王国，缔结通商贸易协定。成吉思汗按协定派出使臣与商队450人，500头骆驼，携带大批金银珠宝与商品前往通商。

至讹答剌(城市名，一作兀都刺儿，在今哈萨克斯坦奇姆肯特西北)的总督亦难出见财起意，诬指商队为间谍，上报国王屠杀之，侵吞商品与骆驼。

成吉思汗为集全力攻金，避免中断贸易，争取和平解决，派出使臣，致书摩诃末责其背信弃义，要求交出凶手。摩诃末拒绝要求并杀害正使，剃光两位副使胡须，押送出境。

成吉思汗于是亲统大军西征，攻占玉龙杰赤城，7天屠杀该城120万人。之后的五年里，成吉思汗夺取了花剌子模大片土地，征服了花剌子模。花剌子模被消灭了，古印度河、伏尔加河一带成为激烈争夺的战场。

1221年，花剌子模的王子札兰丁率领残部进行抵抗，他辗转到达加兹尼后，在周边地区募集兵士，并结集约10万军队，在八鲁弯之战中一举消灭了近3万蒙古骑兵。铁木真第二次在战场上遭遇失败。

但花剌子模大势己去，札兰丁被成吉思汗围困在申河边上，最后突围逃往印度，成吉思汗班师返漠北。 成吉思汗当时称赞扎兰丁之武勇，并说过希望自己的儿子有这样的才能。

成吉思汗戎马一生仅有的两次小败，并不能掩盖其赫赫的武功。成吉思汗麾下的铁骑，势如破竹，硝烟漫卷到了俄罗斯、阿富汗及印度北部。在广袤的欧亚大陆，成吉思汗已经成了战无不胜的神，无数对手无不闻风丧胆，屈服于他的脚下。