本文目录索引

• 1，谁参加过东方华尔的理财师培训，有几个问题想请教一下。
• 2，北京东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司怎么样？
• 3，理财规划师都有几个级别呢？
• 4，国家理财规划师分为几级？
• 5，2019刘彦斌最新谈保险
• 6，理财师刘彦斌都买什么样的保险
• 7，刘彦斌为什么要买保险
• 8，刘彦斌说：明明白白买保险

1，谁参加过东方华尔的理财师培训，有几个问题想请教一下。

呵呵，问题真不少！
一、课是可以免费循环听的，但是考试成绩会保留一年，也就是说有一次补考机会；但是一般补考要交补考费。
二、二级是中级，是理财规划师，三级是初级，叫助理理财规划师，证书含金量、级别，授课内容都是不一样的。在授课内容上，三级对专业能力讲的比较少，就是基础多，但八大规划内容少。
三、理财规划师全国通过率在30%左右，华尔好像有60%吧.
四、证书含金量还是不错的，因为这是国家劳动部的职业资格证书，银行等金融机构还是比较认可的。

详细资料可以看这个网址：
http://www.px0451.com/pxxm.asp

2，北京东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司怎么样？

北京东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司是2005-12-14在上海市普陀区注册成立的有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，注册地址位于上海市普陀区曹杨路535号1004室。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司的统一社会信用代码/注册号是91310107783644514X，企业法人赵凯，目前企业处于开业状态。
北京东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司的经营范围是：接受隶属企业委托办理有关业务。[依法须经批准的项目

3，理财规划师都有几个级别呢？

理财规划师有以下级别 一、国家高级理财规划师（职业资格一级） 具备以下条件之一：　　 1. 连续从事本职业工作19年以上。　　 2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。　　 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。　　 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。 二、国家理财规划师（职业资格二级）： 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作13年以上。　 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 三、助理理财规划师（职业资格三级）： 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 四、理财规划师职位要求 1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 扩展资料： 助理理财规划师报考范围 （1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员； （2）证券公司的投资顾问和客户经理； （3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员； （4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员； （5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等； （6）各行各业的高级管理人员 ； （7）有志于从事理财规划的人员； （8）信托投资、房地产、、等相关人员； （9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。 参考资料：国家理财规划师百度百科

4，国家理财规划师分为几级？

国家理财规划师共分三级：
国家职业资格三级，助理理财规划师国家职业资格二级，理财规划师国家职业资格一级，高级理财规划师如今，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。
2003年一月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制 度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.

5，2019刘彦斌最新谈保险

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。 商业保险成年人的购买顺序建议是先考虑重疾意外，其次考虑养老理财重疾意外：1：因为保障人身安全是第一位的，其他都是其次。2：成年人是家里的顶梁柱，赚钱高峰期，上有老下有小，重疾和意外带来的家庭风险太大了。3：只有保证了自己的人身安全，赚钱能力，其他的才能谈，否则都无从谈起。养老理财：1：年轻的时候存，到年纪大了例如60岁开始领取养老金。2：保证一定收益的长期理财产品，可以根据自己的需求调整灵活的领取方式。

6，理财师刘彦斌都买什么样的保险

什么是理财？这个慨念很多人都以为理财就是投资，其实理财不等于投资。理财讲得通俗点：就是管好现在和未来的现金流，让你的资产在保值的基础上实现稳步、持续的增长，最终达到财务自由。简单点理财就是理未来的生活。中国第一理财师刘彦斌老师所讲的：理财要抓好“攒钱、生钱、护钱”三个环节；理财要先学会攒钱，决定你的财富不是收入而是支出，不应钱少而不攒，不因钱多而挥霍；多出的闲钱拿去投资生钱，同时要预留一部分钱作为应急钱；应急钱应对生活中不可控的突发风险，人生中风险无处不在，保险的作用就是保障人生中意外事故、重大疾病、医疗等等，当突发事件发生时，提供补偿性资金，帮助度过突发事件造成的财务危机，保障家庭的财产安全只有拥有正确的理财观念和方法，才能保证理财有道、生活无忧；永远要把风险控制放在第一位，只有先保住本钱，才能谈到赚钱。没有保险保障的理财，是财务裸体，就像人只穿内衣内裤，出门还要披上大衣。没有买错的保险，只有错误不买保险的人 扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

7，刘彦斌为什么要买保险

2002年，刘彦斌开始做职业教育，正是这个机遇改变了他的命运。2002年7月，很偶然的机会，他去买保险，从平安保险公司的业务员那了解到他正在培训一个新职业，平安保险公司在国内，在北京培训上万名业务员从中选出50人，叫个人理财规划师。当时，他对这个“新鲜”的名词一无所知，业务员介绍说，这是从美国引进的一个新兴的职业，是给客户提供全方位的理财服务。他马上意识到，这将是一个前景不可限量的职业。回到公司，他把一份关于理财规划师职业资格的申请交到劳动部，劳动部也表示支持。11月，劳动部正式颁布职业标准。经过漫长的等待，2004年，劳动部正式成立理财规划师专业委员会，刘彦斌被委任为国家理财规划师秘书长。虽然“这是一个冗长的、虚的职务”，但却帮了刘彦斌的大忙。2004年7月，刘彦斌结识了东方华尔的现任总裁，两个人不谋而合，决定一起做理财规划师的培训。然而事情远没有想象的那么顺利。东方华尔公司在2005年3月才正式成立。在成立前的半年时间，刘彦斌一直在家呆着，甚至动摇了，想出去找工作了。妹夫的一句话让他坚定了信心：“能捞着这么一件事，一辈子就这一次机会了，再忍半年，不行再出去找工作。”2005年3月，理财规划师被列入国家统考，这意味着职业被社会广泛认可。刘彦斌办了两期培训班，200万元的培训费救了东方华尔。吃尽了苦头之后，后面的路越走越顺。2006年3月，劳动部批了东方华尔学校。这对所有人来说，都是天上掉馅饼的好事，但刘彦斌心里最清楚，这个“馅饼”是自己用命挣来的。公司终于开始招生了，这意味着公司可以生存了，刘彦斌也开始四处去演讲，能赚些钱了。2006年7月，中央电视台来采访东方华尔的一位理财师，正巧那个理财师不在。中央电视台先采访了刘彦斌，本来7分钟的节目，刘彦斌就理财师的现状连续说了20分钟，编导没喊停。拍完后编导对他说了一句话：“像你这样的采访对象是万里挑一的。”此后，随着“理财教室”、“理财的五个一工程”等栏目的播出，一炮而红。 扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

8，刘彦斌说：明明白白买保险

2002年，刘彦斌开始做职业教育，正是这个机遇改变了他的命运。2002年7月，很偶然的机会，他去买保险，从平安保险公司的业务员那了解到他正在培训一个新职业，平安保险公司在国内，在北京培训上万名业务员从中选出50人，叫个人理财规划师。当时，他对这个“新鲜”的名词一无所知，业务员介绍说，这是从美国引进的一个新兴的职业，是给客户提供全方位的理财服务。他马上意识到，这将是一个前景不可限量的职业。回到公司，他把一份关于理财规划师职业资格的申请交到劳动部，劳动部也表示支持。11月，劳动部正式颁布职业标准。经过漫长的等待，2004年，劳动部正式成立理财规划师专业委员会，刘彦斌被委任为国家理财规划师秘书长。虽然“这是一个冗长的、虚的职务”，但却帮了刘彦斌的大忙。2004年7月，刘彦斌结识了东方华尔的现任总裁，两个人不谋而合，决定一起做理财规划师的培训。然而事情远没有想象的那么顺利。东方华尔公司在2005年3月才正式成立。在成立前的半年时间，刘彦斌一直在家呆着，甚至动摇了，想出去找工作了。妹夫的一句话让他坚定了信心：“能捞着这么一件事，一辈子就这一次机会了，再忍半年，不行再出去找工作。”2005年3月，理财规划师被列入国家统考，这意味着职业被社会广泛认可。刘彦斌办了两期培训班，200万元的培训费救了东方华尔。吃尽了苦头之后，后面的路越走越顺。2006年3月，劳动部批了东方华尔学校。这对所有人来说，都是天上掉馅饼的好事，但刘彦斌心里最清楚，这个“馅饼”是自己用命挣来的。公司终于开始招生了，这意味着公司可以生存了，刘彦斌也开始四处去演讲，能赚些钱了。2006年7月，中央电视台来采访东方华尔的一位理财师，正巧那个理财师不在。中央电视台先采访了刘彦斌，本来7分钟的节目，刘彦斌就理财师的现状连续说了20分钟，编导没喊停。拍完后编导对他说了一句话：“像你这样的采访对象是万里挑一的。”此后，随着“理财教室”、“理财的五个一工程”等栏目的播出，一炮而红。 扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"